این بخش در ادامه مقاله ی 2-نگاهی به بازار جهانی سنگ
گردش مالی و رقابت جهانی 2017
از لحاظ ارزش ، مبادلات جهانی نسبت به سال قبل به میزان نیم میلیون دلار کاهش داشته است و از 21.105 میلیون دلار به 20.595 میلیون دلار رسیده است .
جدول صادرات از لحاظ ارزش به میلیارد دلار 2017
چین با یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون دلار ، کاهش صادرات داشته است درحالیکه ترکیه 244 میلیون دلار افزایش صادرات داشته است ، هندوستان 120 میلیون دلار افزایش صادرات داشته و برزیل و اسپانیا با کاهش مواجه بوده اند .
از جمع کل 20.6 میلیارد دلار تبادلات جهانی ، بیشترین سهم معادل با 14.9 میلیارد دلار نزدیک به 73 درصد آن متعلق به سنگ فرآوری شده نهایی ، 2.7 میلیارد دلار ،13 درصد مربوط به کوپ ماربل ، 1.7 میلیارد دلار 8 درصد کوپ گرانیت ، 560 میلیون دلار 2.7 درصد و 750 میلیون دلار اسلیت 3.6 درصد بوده است .
کشور ترکیه با 1.1 میلیارد دلار بیشترین صادرات کوپ ماربل و هندوستان با 812 میلیون دلار بیشترین صادرات کوپ گرانیت ، چین با 266 میلیون دلار بیشترین صادرات فرآوری شده ساده و با 5.15 میلیارد دلار بزرگترین صادرکننده فرآوری شده نهایی سنگ می باشد . اسپانیا با صادرات 291 میلیون دلار اسلیت بزرگترین صادرکننده اسلیت جهان شناخته شده است .
کشورهای زیر در مرتبه دوم صادرکنندگان است
- کوپ ماربل ایتالیا با 453 میلیون دلار
- کوپ گرانیت برزیل با 177 میلیون دلار
- فرآوری شده ساده پرتغال با 46.7 میلیون دلار
- فرآوری شده نهایی ایتالیا با 1.65 میلیارد دلار
- اسلیت چین با 158 میلیون دلار
گردشهای مالی بیانگر آنست که علیرغم رشد پرشتاب صادرات جهانی 5+ میلیون تن و افزایش تولید کوپ 7+ میلیون تن شاهدکاهش قابل توجه در حجم مالی مبادلات جهانی هستیم که 2.4 درصد بوده است .
درطی دو سال آخر ( 9 درصد سال 2016 و 11.5 درصد سال 2017 ) جمعا 20درصد شاهد رشد حجمی تبادلات جهانی بوده ایم ولیکن ارزش کلی تبادلات جهانی در سالهای اخیر رو به کاهش بوده است .
در سال 2001 (17 سال پیش ) گردش مالی 4 برابر شده است ولیکن در سه سال اخیر شاهد کاهش آن شده ایم ، گردش تبادلات جهانی در سال 2001 معادل با 5.3 میلیارد دلار بوده است .
در سال 2013 به بالاترین رقم رکورد خود معادل با 22.8 میلیارد دلار رسیده و در سه سال اخیر با کاهش حجم ارزی به 20.5 میلیارد دلار رسیده است .
جدول کشورهای برتر کسب سهم ارزی تبادلات جهانی سنگ سال 2017
بیش از 68% حجم مالی مبادلات جهانی سنگ به 7 کشور جهان تعلق دارد . چین با وجود کاهش قابل ملاحظه یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان کماکان اولین کشور در کسب گردش مالی مبادلات جهانی است .
کشور ایتالیا بالاترین قیمت گذاری صادراتی را برای محصولات فرآوری شده نهایی داشته است که میانگین 72 دلار در متر مربع است و نسبت به سال قبل 60 درصد رشد مالی در مبادلات داشته است .
با وجود کاهش 140 هزار تنی مبادلات جهانی ولیکن در رشد واحد فروش برتر بوده است . این به معنای رکوردی در خلق ارزش افزوده به لحاظ ارائه تنوع کیفیت و تکنولوژی تولید برتری خود را در بازارهای جهانی به اثبات رسانیده است . از طرف دیگر لازم به ذکر است که ارزش تولید محصولات کف و معمولی آن با محصولات پیچیده و ویژه با خلاقیت قابل ملاحظه نیست .
در مقایسه با ایتالیا کشور ترکیه با افزایش 200 هزار تن مبادلات جهانی در محصولات فرآوری شده نهایی کماکان حجم مالی صادرات خود را نتوانسته افزایش دهد ، از 924 هزار دلار به 927 هزار دلار رسیده ، مضافاً که 200 هزار تن نیز بیشتر سنگ ارسال نموده و حدودا 2 دلار بر متر مربع کاهش میانگین قیمت فروش داشته است و از 24.4 دلار بر متر مربع به 22.7 دلار بر متر مربع رسیده است که کمتر از یک سوم قیمت فروش ایتالیاست .
لذا توجه به حجم وزنی تبادلات بدون در نظر گرفتن حجم ارزشی آنها و قیمت میانگین واحد آن و میزان ارزش افزوده تحلیل درستی را به دست نخواهد داد .
جدول افزایش و یا کاهش میانگین قیمت های فروش صادرکنندگان برتر در سال 2017 نسبت به سال 2016 به دلار
- چین 7 دلار کاهش
- اسپانیا 15 دلار کاهش
- فرانسه 2 دلار کاهش
- ایتالیا 4 دلار بر مترمربع افزایش
- آلمان 3 دلار برمترمربع افزایش
- یونان 2 دلار بر مترمربع کاهش
- برزیل 1 دلار بر متر مربع افزایش
- بلژیک 3 دلار بر مترمربع افزایش
در سال 2017 قیمت میانگین تبادلات جهانی سنگ های فرآوری شده نهایی از 36.5 دلار به 33 دلار رسیده است.
نگاهی به بازارهای جهانی سنگ
ایتالیا
این کشور به واسطه پیشینه خود در صنعت سنگ هم از لحاظ کیفیت و هم پتانسیل تکنولوژی برتر به عنوان مدل مرجع شناخته می شود ، شرایط عملیاتی برای همه کشورها یکسان نیست .
موقعیت جغرافیایی
امکانات زیر ساختی
ظرفیت ارزیابی منابع
میزان گرایش وسرمایه گذاری
صلاحیت حرفه ای و تخصصی
سیاست های مختلف کشورها وسائل ژئوپولینیکی
مرزها و تعرفه های گمرکی
ایتالیا با دارا بودن ظرفیت تولید بالا ، کیفیت بالا ، تکنولوژی پیشرفته و پیشتاز روز و موجودی انبارهای زیاد ، معماری پیشرفته و طراحی برتر و فرهنگ سازی سنگی مزیت نسبی و پتانسیل بالایی را در صف سنگ جهان به خود اختصاص داده است .
باتوجه به آنکه از سال 1997 تا 2017 در طی 20 سال صادرات بلوک از حدودا 600 هزار تن به 1.4 میلیون تن رسیده است در حالی که صادرات فرآوری شده از 2.7 میلین تن به 1. میلیون تن رسیده ( نصف شده ) بیانگر تمایل کشورهای خریدار به خرید سنگ بلوک و فرآوری آن در کشورهای خود و توسعه واحدهای فرآوری داخلیشان می باشد .
بزرگترین خریداران سنگ بلوک ایتالیا کشورهای لیدر و رهبر ، چین و هندوستان هستند که نزدیک به 70 درصد را به خود تخصیص داده اندو از لحاظ ارزی هم نزدیک به همان 70 درصد می باشد.
از لحاظ قیمت فروش سنگ های فرآوری شده از سال 2000 که 36.5 یورو بر متر مربع بوده به 61 یورو بر متر مربع در سال 2017 رسیده است ، البته لازم به ذکر است این قیمت میانگین کل است
قیمت صادرات ایتالیا به کشورهای انگلیس ، روسیه ، امریکا و کانادا به بالاتر از یکصد دلار می رسد . بالاترین قیمت صادرات فرآوری شده ایتالیا به انگلستان بوده که 140 دلار متر مربع می باشد و سپس 135 دلار به امریکا ، 134 دلار به روسیه ، و 107 دلار به کانادا می باشد .
جالب است که صادرات فرآوری شده ایتالیا در طی 17 سال از لحاظ حجمی نصف گردیده ولی از لحاظ ارزشی از 1.67 بیلیون یورو به 1.46 بیلیون یورو رسیده است و این کسری را با افزایش ارزش افزوده و قیمت فروش جبران نموده است .
واردات ایتالیا
در زمینه واردات ایتالیا با کاهش 140 هزار تن ( 12.5 درصد کاهش ) داشته که روند منفی قویتری نسبت به سالهای قبل دارد . در طی ده سال از سال 2007 که بالاترین رقم واردات را داشته که معادل 2.6 میلیون تن بوده است به طور میانگین هر ساله 6 درصد کاهش واردات داشته است و در مقایسه با 20 سال پیش به کمتر از نصف رسیده است.
با مشاهده تفکیکی واردات بلوک ، بیشترین درصد کاهش را واردات بلوک گرانیت و کوارتزیت داشته است که از 1.7 میلیون تن در سال 1997 به 0.5 میلیون تن در سال 2017 رسیده است و از طرفی واردات فرآوری شده آن در طی 20 سال از 118 هزار تن به 258 هزار تن رسیده است که نشانه رشدی بیش از 2 برابر است .
به عبارت کلی واردات کوپ گرانیت ایتالیا به یک سوم رسیده در حالی که واردات فرآوری شده آن به دو برابر رسیده است .
چین یک رکورد نسبی
در سال 2017 چین باز هم شاهد کاهش صادرات بوده است . در طی سه سال اخیر چین جمعا 2 میلیون تن از حجم صادراتش کاهش یافته و حدودا 2 میلیارد دلار ار ارزش صادرات سنگش را از دست داده است .
در سال 2017 ، 82 هزار تن کوپ ماربل ، 387 هزار تن کوپ گرانیت ، 1.3 میلیون تن صادرات محصولات و فرآوری شده ی ساده اولیه و 9.1 میلیون تن محصولات فرآوری شده نهایی داشته و 387 هزار تن اسلیت صادر نموده است .
بیشترین میزان کاهش صادرات چین نسبت به سال قبل مربوط به صادرات کوپ گرانیت بوده است که از 1.1 میلیون تن به 387 میلیون تن رسیده است.
میانگین قیمت واردات کوپ ماربل چین 213 دلار بر تن و گرانیت 83 دلار بر تن ، سنگ اسلیت 410 دلار بر تن بوده و فرآوری شده نهایی 47 دلار بر متر مربع و محصولات اولیه سنگی 199 دلار بر متر مربع بوده است . میانگین قیمت کل صادرات سنگ چین 496 دلار بر تن بوده است و میانگین قیمت فروش به متر مربع 41 دلار می باشد .
واردات چین در سال 2017
واردات کوپ ماربل 8.6 میلیون تن ، گرانیت 5.97 میلیون تن ، و واردات سنگ فرآوری شده نهایی آن 143 هزار تن بوده است که به نسبت سال قبل به میزان 18.6 درصد افزایش واردات داشته است .
تراز تجاری واردات و صادرات چین مثبت است : 2.88 + میلیارد دلار
بیشترین صادرات سنگ کوپ چین از سال 1994 تا سال 2017 در سال 2014 بوده که به 2.2 میلیون تن سنگ بلوک یا کوپ رسیده در حالی که در سال 2017 به 387 هزار تن رسیده است . این بیانگر سیاست استراتژیک چین و یا کاهش تقاضای بازار جهانی و همچنین رقابت هندوستان در کسب سهم قابل توجهی از بازار گرانیت چین است .
در سال 2017 شاهد افزایش تقاضای تبادلات تجاری به میزان نزدیک به 2 میلیون تن بوده ایم و از 13.7 میلیون تن به 15.5 میلیون تن رسیده است و این دلیل افزایش تقاضای بازار می باشد .
در این دوسال کشور هندوستان از سال 2016 به میزان 7.2 میلیون تن صادرات کوپ گرانیت داشته که به 8.9 میلیون تن رسیده یعنی 1.7 میلیون تن افزایش به عبارتی می توان گفت هندوستان سهم وسیعی از بازار را از دست داده ، چین را کسب کرده و به خود تخصیص داده است .
یکی از دلایل اصلی این امکان تولید و مصرف داخلی بالای چین بوده است علاوه برآن چین واردات کوپ گرانیت را از جهان از 5.1 میلیون تن به 5.9 میلیون تن افزایش داده به عبارتی 700 هزار تن واردات افزایش داده و 800 هزار تن صادرات کوپ گرانیت را کاهش داده و این به معنای بالا رفتن تقاضای مصرف داخلی کشور چین به میزان 1.5 میلیون تن کوپ گرانیت می باشد .
به عبارت دیگر به طور خلاصه می توان گفت تصور بحران در صنعت سنگ چین ساده لوحانه است ، بازار داخلی آن به اندازه ای قوی است که تا حدودی صادرات به خارج از کشور را تحت تاثیر قرار داده است .
مقایسه صادرات سنگ بلوک چین نسبت به فرآوری شده حدودا 4 درصد به 96 درصد است که بیانگر قدرت و صادرات مطلق چین در صادراتش با ارزش افزوده است . در نهایت بازار داخلی چین به میزان 2 میلیارد دلار سهم از دست داده چین از بازارهای جهانی را به خود تخصیص داده است .
صادرات سنگ فرآوری شده چین از 37 دلار به 30 دلار بر مترمربع رسیده است در حالی که در سال 2015 معادل با 41.7 دلار بر متر مربع بوده است ، لازم به ذکر است که قیمت میانگین صادرات و فرآوری شده چین از سال 1994 از 21.2 دلار بر متر مربع تا 41.7 دلار برمتر مربع در سال 2015 افزایش داشته و سپس به صورت کاهش استراتژیک تا 30 دلار در سال 2017 کاهش داشته است .
به عبارتی دیگر استراتژی چین آن است که صادراتش را که مشتریان تولیدات کنونی اش هستند حفظ کند و سیاست افزایش قیمت و درآمد در اولویت بعدی است .
بیشترین قیمت صادرات فرآوری شده نهایی چین به امریکا با 55 دلار برمتر مربع و سپس ژاپن با 44 دلار هرمترمربع به امارات عربی 36.7 دلار ، هنگ کنگ 33.9 دلار ، ویتنام 33.5 دلار وتایوان 32.5 دلار برمتر مربع بوده است.
پایین ترین قیمت های چین در آلمان با 14.5 دلار ، بلژیک 17.5 دلار و هلند با 19 دلار برمترمربع بوده است . قیمت کره جنوبی 23 دلار برمترمربع بوده است . بیشترین حجم صادرات چین با 27% حجمی و 20% ارزشی به کره جنوبی و سپس با 6.5% ارزش حجمی و 11.7% ارزشی به امریکا بوده است .
متوسط قیمت واردات چین در کوپ ماربل 542 دلار برمترمکعب یا 200 دلار برتن می باشد که در سال 1994 معادل با 686 دلار بوده است به عبارتی 27 درصد بالاتر از قیمت خرید امروز .
درکوپ گرانیت 447 دلار برمتر مکعب یا 166 دلار برتن می باشد که این قیمت در سال 94 معادل با 840 دلار برمتر مکعب یا 310 دلار برتن حدودا دوبرابر بوده است . تغییرات کاهش قیمت خرید تا میزان 50 درصد نسبت به گرانیت و 27 درصد نسبت به کوپ ماربل بیانگر افزایش تنوع محصولات در بازار جهانی ، قدرت چانه زنی و ظرفیت ارزیابی و شناسایی محصولات توسط کارشناسان چینی است .
اختلاف قیمت فروش و صادرات چین در بازارهای مختلف اولاً رفتار متناقضی را از بازارهای کشورهای اروپای مرکزی در تمایل به واردات بسیار ارزان نشان می دهد ، چین کماکان بزرگترین بازار سنگ جهان است ، با سهم بیش از 25 درصد یک چهارم حجم تبادلات جهانی همواره بازار صادراتی چین به بیش از 200 کشور در سراسر جهان اهمیت بی نظیری دارد .
در تولیدات ماربل با بررسی جزییات درمی یابیم که واردات کوپ ماربل از ترکیه بالاترین و عمده ترین سهم را دارد ، ترکیه با تقریبا 950 میلیون دلار و افزایش حدوداً 55% واردات چین را به خود تخصیص می دهد . ایتالیا با 185 میلیون دلار 10.7 درصد و ایران با 144 میلیون دلار 8.3 درصد را به خود اختصاص داده اند ، کل واردات کشور چین 1.7 میلیارد دلار بوده است .
میانگین قیمت صادرات ایران به چین با 829 هزار تن در سال 2017 با مبلغ 174 دلار برتن بوده و ترکیه با 4.3 میلیون تن حدودا 4 برابر ایران تقریبا 210 دلار بر تن بوده است ، تقریبا قیمت صادرات ترکیه به چین 20 درصد بالاتر از ایران بوده است . بازار واردات گرانیت چین را هندوستان با 75 درصد در اختیار دارد و پس از آن برزیل و سپس نروژ و پرتغال قرار دارند .
کشورهای ترکیه در تامین کوپ ماربل و هند در تامین کوپ گرانیت چین در اولویت و اهمیت خاص قرار دارند .
| ?شخصات س | ?گ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ?ا | ? | ?ت سایشی MPa | ||
| س | ?گ | ?ای خی | ?ی | ?ر | ? |
| ک | ?تر از 2.2 | ||||
| س | ?گ | ?ای | ?ر | ? | |
| بی | ? 2.2 تا 3 | ||||
| س | ?گ | ?ای سخت | |||
| بی | ? 3 تا 3.5 | ||||
| س | ?گ | ?ای خی | ?ی سخت | ||
| بیشتر از 3.5 |
به عبارتی 2.069 میلیون تن سنگ فرآوری شده افزایش مصرف داخلی چین بوده است .
